मुख्य कंटेंट तक स्किप करें

अपनी टीम जोड़ें

पैनल का एक्सेस रोल के ज़रिए दिया जाता है। आप एक बार रोल बनाते हैं, फिर उसे लोगों को असाइन करते हैं। किसी को भी सीधे कोई अलग अनुमति नहीं मिलती, केवल एक अपवाद के साथ: वॉलेट ट्रांसफ़र एक्सेस, जिसे आप हर व्यक्ति के लिए अलग से यूज़र में चालू करते हैं।

चरण 1: उसका अकाउंट बनवाएँ​

सहकर्मी के पास पहले आपके प्लेटफ़ॉर्म पर एक अकाउंट होना चाहिए। इसके दो तरीके हैं।

तरीकाकैसे
वह रजिस्टर करता हैवह किसी भी ग्राहक की तरह आपके स्टोरफ़्रंट पर साइन अप करता है, अपने ईमेल पर भेजे गए वेरिफ़िकेशन कोड से या किसी ऐसे सोशल प्रोवाइडर से जिसे आपने सोशल लॉगिन में चालू किया है। उससे वह नाम पूछ लें जिससे उसने रजिस्टर किया है, क्योंकि आप उसी नाम से खोजेंगे
आप उसे जोड़ते हैंयूज़र में उपयोगकर्ता जोड़ें पर क्लिक करें, उपयोगकर्ता का ईमेल दर्ज करें और भेजें। इसके लिए Users → Create ज़रूरी है

आपका जोड़ा हुआ अकाउंट तुरंत, बिना ईमेल वेरिफ़िकेशन के बन जाता है, और उसमें केवल वही साइन इन कर सकता है जिसके पास उस पते की पहुँच है। ईमेल को अक्षर-दर-अक्षर जाँचें: टाइपिंग की एक गलती अकाउंट को उस व्यक्ति को दे देती है जिसका वह गलत पता है। आप केवल ईमेल सेट करते हैं; वह उसी ईमेल से सामान्य तरीके से, वेरिफ़िकेशन कोड या सोशल प्रोवाइडर से, साइन इन करता है।

दोनों ही तरीकों में उसे शुरुआत में वही रोल मिलता है जो आपके ग्राहक अकाउंट के पास होता है, और जब तक आप चरण 3 में उसे रोल असाइन नहीं करते, वह पैनल नहीं खोल सकता।

चरण 2: रोल बनाएँ​

रोल → रोल जोड़ें

रोल जोड़ें रोल एडिटर को एक अलग पेज पर खोलता है। रोल के लिए एक भूमिका का नाम (3 से 50 अक्षर, जो आपके प्लेटफ़ॉर्म पर किसी दूसरे रोल में पहले से इस्तेमाल न हुआ हो) और कम से कम एक अनुमति ज़रूरी है। भूमिका सहेजें से रोल सहेजा जाता है।

एडिटर हर एक्सेस को मॉड्यूल और एक्शन में समूहित करके दिखाता है। काम के टूल:

टूलइस्तेमाल
खोजकिसी अनुमति, मॉड्यूल या एक्शन को नाम से खोजें
सभी चुनें / सभी हटाएँसब कुछ चुनकर या कुछ भी न चुनकर शुरू करें
सभी खोलें / सभी बंद करेंलंबी सूचियों में आगे-पीछे जाएँ
पूर्ण / आंशिक बैजएक नज़र में देखें कि कोई मॉड्यूल कितना पूरा है
उच्च जोखिम निशानउन एक्सेस को पहचानें जिन पर सोचना ज़रूरी है
सारांश पैनलचलती गिनती और बिना सहेजे बदलावों का संकेत

उच्च जोखिम का मतलब​

ये चार एक्शन जहाँ भी आते हैं, उन पर निशान लगता है:

एक्शनक्यों
Deleteडेटा हटाता है, आम तौर पर हमेशा के लिए
Manageकिसी मॉड्यूल पर व्यापक नियंत्रण
Withdrawआपके वॉलेट से पैसा बाहर भेजता है
Assign roleकिसी को यह बदलने देता है कि दूसरे स्टाफ क्या कर सकते हैं, जिसमें अपने से ज़्यादा एक्सेस वाला रोल देना भी शामिल है

दो पूरे मॉड्यूल में देखने के अलावा हर एक्सेस पर निशान लगता है: Roles और Commissions।

Assign role के साथ सावधान रहें

जिसके पास यह एक्सेस है, वह आपके प्लेटफ़ॉर्म पर किसी भी दूसरे स्टाफ सदस्य को कोई भी रोल दे सकता है, अपने से ज़्यादा एक्सेस वाला रोल भी। इसे स्वामी और ज़्यादा से ज़्यादा एक सहायक के पास ही रखें।

काम के हिसाब से रोल बनाएँ​

पहले तय करें कि व्यक्ति का असल काम क्या है, फिर उस काम के लिए ज़रूरी एक्सेस दें।

कामआम तौर पर क्या चाहिए
आरक्षणऑर्डर सूचियाँ और विवरण, रसीदें
वित्तवॉलेट, लेन-देन, निकासी, रसीदें, प्राप्त भुगतान
कंटेंट एडिटरपेज, मेन्यू, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, होम पेज, मार्केटिंग स्क्रीन
टूर मैनेजरटूर, टूर ऑर्डर, टूर रिव्यू
सहायताऑर्डर सूचियाँ, वीज़ा अनुरोध, होटल कमेंट, टूर रिव्यू
ब्लॉग लेखककेवल Blog → Access, जो ब्लॉग पैनल खोलता है

कम एक्सेस से शुरू करें। किसी के माँगने पर एक्सेस जोड़ना आसान है, लेकिन यह ध्यान देना आसान नहीं कि किसी रोल में ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस है।

याद रखें कि View list और View, Create, Edit और Delete से अलग हैं। केवल पढ़ने वाला रोल भी एक असली विकल्प है।

चरण 3: रोल असाइन करें​

यूज़र

प्रोफ़ाइल नाम, उपनाम, या आपके चालू किए किसी पंजीकरण फ़ील्ड से खोजें। व्यक्ति की पंक्ति पर रोल असाइन करें इस्तेमाल करें और रोल चुनें। आप अपना रोल नहीं बदल सकते, और स्वामी का रोल कोई नहीं बदल सकता।

पूरी जानकारी देखें वह सब कुछ दिखाता है जो व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। इससे यह पक्का करने में मदद मिलती है कि आपने सही व्यक्ति चुना है।

चरण 4: देखें कि उन्हें क्या दिखता है​

साइडबार दो बार फ़िल्टर होता है:

  1. जिस स्क्रीन का एक्सेस व्यक्ति के पास नहीं है, वह छिप जाती है।
  2. जिस समूह की सभी स्क्रीन छिप जाती हैं, वह समूह भी गायब हो जाता है।

इसलिए अगर कोई सहकर्मी बताए कि कोई हिस्सा गायब है, तो कुछ खराब होने का अंदाज़ा लगाने से पहले उसका रोल जाँचें। पैनल संदर्भ का हर पेज बताता है कि उसके लिए कौन-सा एक्सेस चाहिए।

इस स्क्रीन से आप क्या नहीं कर सकते​

उपलब्ध नहींइसके बजाय
यूज़र हटानापैनल में उपलब्ध नहीं
किसी के निजी विवरण संपादित करनावे अपनी प्रोफ़ाइल खुद संपादित करते हैं
रोल के बिना कोई एक एक्सेस देनावह एक्सेस शामिल करके एक रोल बनाएँ
किसी को दो रोल देनाऐसा रोल बनाएँ जो दोनों कामों को कवर करे

आप रजिस्ट्रेशन में कौन-सी जानकारी लेते हैं​

पंजीकरण फ़ील्ड तय करता है कि नए यूज़र से साइन अप के समय क्या पूछा जाए, और हर फ़ील्ड ज़रूरी है या नहीं। आप अपने कस्टम फ़ील्ड भी जोड़ सकते हैं।

आप जो भी चालू करते हैं, वह यूज़र सूची में एक कॉलम और खोज के विकल्प के रूप में दिखता है, इसलिए यह स्क्रीन चुपचाप यह भी तय करती है कि बाद में आपके ग्राहकों को कितनी आसानी से खोजा जा सकेगा।

साइन अप के समय कम पूछें, तो ज़्यादा लोग उसे पूरा करते हैं। वही पूछें जिसका आप सच में इस्तेमाल करेंगे।

स्थितियाँ​

सोमवार से एक नया आरक्षण एजेंट शुरू कर रहा है​

उनसे कहें कि काम शुरू करने से पहले आपके स्टोरफ़्रंट पर रजिस्टर करें, या आप खुद उन्हें ईमेल से जोड़ दें। आरक्षण रोल बनाएँ या पहले वाला इस्तेमाल करें। पहले दिन उन्हें यह रोल असाइन करें। उन्हें केवल ऑर्डर वाली स्क्रीन दिखेंगी।

किसी का काम बदल जाता है​

उन्हें नए काम का रोल असाइन करें। बदलाव उनकी ओर लागू हो जाता है।

कोई नौकरी छोड़ देता है​

हटाने का कोई विकल्प नहीं है। उन्हें वह रोल असाइन करें जो आपके ग्राहक अकाउंट के पास होता है। इस रोल के साथ वे पैनल नहीं खोल सकते।

कोई सहकर्मी कहता है कि कोई पेज गायब है​

पैनल संदर्भ में वह पेज खोजें, देखें कि उसके लिए कौन-सा एक्सेस चाहिए, और जाँचें कि उनके रोल में वह एक्सेस है। अगर हर एक्सेस वाले रोल के लिए भी पेज गायब है, तो यह रोल की समस्या नहीं है। कौन क्या कर सकता है देखें।

आपको केवल देखने वाला मैनेजर चाहिए​

उन्हें उनसे जुड़े मॉड्यूल में View list और View एक्शन दें, और Create, Edit या Delete में से कुछ भी न दें।

ज़रूरी बातें​

  • हर व्यक्ति का एक ही रोल होता है।
  • स्वामी केवल एक लेबल है, कोई विशेष छूट नहीं। स्वामित्व वाले अकाउंट को हेडर में स्वामी लिखा जाता है, लेकिन वह क्या खोल सकता है, यह फिर भी उसके रोल के एक्सेस से तय होता है, और आम तौर पर यह रोल पूरे एक्सेस वाला होता है।
  • ग्राहक पैनल बिल्कुल नहीं खोल सकते, चाहे उनके रजिस्ट्रेशन विवरण कुछ भी हों।
  • जो रोल अभी किसी के पास है, उसे हटाया नहीं जा सकता। रोल हटाने पर उससे जुड़ी जानकारी भी हट जाती है, इसलिए पहले उस रोल वाले हर व्यक्ति को कोई दूसरा रोल दें।
  • कुछ स्क्रीन रोल से नियंत्रित नहीं होतीं। कमीशन रोल चाहे जो हो, केवल नियंत्रित मार्कअप वाले प्लेटफ़ॉर्म पर दिखता है।