إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

إضافة فريقك

يُمنح الوصول إلى اللوحة عبر الأدوار. تنشئ الدور مرة واحدة، ثم تسنده إلى الأشخاص. لا يحصل أحد على صلاحية منفردة بشكل مباشر، باستثناء واحد: صلاحية تحويل المحفظة، التي تفعّلها لكل شخص على حدة في صفحة المستخدمون.

الخطوة 1: توفير حساب للزميل​

يحتاج الزميل أولًا إلى حساب على منصتك، وهناك طريقتان لذلك.

الطريقةكيف
يسجّل بنفسهيسجّل في واجهة متجرك مثل أي عميل، برمز تحقق يُرسل إلى بريده الإلكتروني أو عبر أحد مزودي التواصل الاجتماعي الذين فعّلتهم في تسجيل الدخول عبر التواصل. اطلب منه الاسم الذي سجّل به، لأنك ستبحث عنه
تضيفه أنتفي صفحة المستخدمون، اضغط إضافة مستخدم، وأدخل البريد الإلكتروني للمستخدم، ثم أرسل النموذج. يتطلب ⁨Users⁩ ← ⁨Create⁩

الحساب الذي تضيفه يُنشأ فورًا دون التحقق من البريد الإلكتروني، ولا يستطيع الدخول إليه إلا من يملك ذلك العنوان. راجع البريد حرفًا حرفًا: أي خطأ في الكتابة يمنح الحساب لصاحب العنوان الخاطئ. لا تحدد إلا البريد الإلكتروني، ويسجّل الزميل دخوله به بالطريقة المعتادة، برمز تحقق أو عبر مزود تواصل اجتماعي.

في الحالتين يبدأ الزميل بالدور الذي تحمله حسابات العملاء، ولا يستطيع فتح اللوحة حتى تسند إليه دورًا في الخطوة 3.

الخطوة 2: إنشاء الدور​

الأدوار ← إضافة دور

يفتح زر إضافة دور محرر الأدوار في صفحة مستقلة. يحتاج الدور إلى اسم الدور (من 3 إلى 50 حرفًا، وألا يكون مستخدمًا لدور آخر في منصتك) وإلى صلاحية واحدة على الأقل. يحفظه زر حفظ الدور.

يعرض المحرر كل الصلاحيات مجمّعة في وحدات وإجراءات. أدوات العمل:

الأداةالاستخدام
البحثالعثور على إذن أو وحدة أو إجراء بالاسم
تحديد الكل / مسح الكلالبدء من كل شيء أو من لا شيء
توسيع الكل / طي الكلالتنقل في القوائم الطويلة
شارتا كامل / جزئيمعرفة مدى اكتمال الوحدة بنظرة واحدة
علامة خطر عالٍتمييز الصلاحيات التي تستحق التفكير
لوحة الملخصعدادات محدَّثة ومؤشر للتغييرات غير المحفوظة

معنى الخطر العالي​

تحمل أربعة إجراءات هذه العلامة أينما ظهرت:

الإجراءالسبب
Deleteيزيل البيانات، وغالبًا بلا رجعة
Manageيمنح تحكمًا واسعًا في وحدة كاملة
Withdrawينقل الأموال خارج محفظتك
Assign roleيتيح لصاحبه تغيير ما يستطيع الموظفون الآخرون فعله، بما في ذلك منح دور بصلاحيات أوسع من صلاحياته

وتحمل وحدتان كاملتان العلامة في كل ما يتجاوز العرض: Roles وCommissions.

احذر من صلاحية Assign role قبل غيرها

من يملكها يستطيع منح أي موظف آخر أي دور في منصتك، حتى دورًا بصلاحيات أوسع من صلاحياته. اجعلها مع المالك ونائب واحد على الأكثر.

إنشاء الدور حول وظيفة​

حدد ما وظيفة الشخص فعلًا، ثم امنحه الصلاحيات التي تحتاجها هذه الوظيفة.

الوظيفةتحتاج عادةً إلى
الحجوزاتقوائم الطلبات وتفاصيلها، الإيصالات
الماليةالمحفظة، المعاملات، السحب، الإيصالات، المدفوعات الواردة
محرر المحتوىالصفحات، القوائم، الأسئلة الشائعة، الصفحات الرئيسية، صفحات التسويق
مدير الجولاتالجولات، طلبات الجولات، تقييمات الجولات
الدعمقوائم الطلبات، طلبات التأشيرة، تعليقات الفنادق، تقييمات الجولات
كاتب المدونة⁨Blog⁩ ← ⁨Access⁩ فقط، التي تفتح لوحة المدونة

ابدأ بنطاق ضيق. إضافة صلاحية عندما يطلبها أحد أمر سهل، أما ملاحظة أن دورًا ما يملك أكثر مما ينبغي فليست كذلك.

تذكّر أن View list وView منفصلتان عن Create وEdit وDelete. فالدور المخصص للقراءة فقط خيار متاح فعلًا.

الخطوة 3: إسناد الدور​

المستخدمون

ابحث حسب اسم الملف الشخصي أو الاسم المستعار أو أحد حقول التسجيل التي فعّلتها. في صف الشخص، استخدم تعيين دور واختر الدور. لا يمكنك تغيير دورك أنت، ولا يستطيع أحد تغيير دور المالك.

يعرض عرض المعلومات الكاملة كل ما أدخله الشخص عند التسجيل، وهذا مفيد للتأكد من أنك اخترت الشخص الصحيح.

الخطوة 4: التحقق مما يراه​

تُصفّى القائمة الجانبية مرتين:

  1. تُخفى الصفحة إذا لم يملك الشخص صلاحيتها.
  2. تختفي المجموعة عندما تُخفى جميع الصفحات التي فيها.

لذلك إذا أخبرك زميل بأن قسمًا ما مفقود، فتحقق من دوره قبل أن تفترض وجود عطل. كل صفحة في مرجع اللوحة تذكر الصلاحية التي تحتاجها.

ما لا يمكنك فعله من هذه الصفحة​

غير متاحالبديل
حذف مستخدمغير متاح في اللوحة
تعديل البيانات الشخصية لأحدهميعدّل كل شخص ملفه الشخصي بنفسه
منح صلاحية واحدة دون دورأنشئ دورًا يتضمنها
منح شخص دورينأنشئ دورًا يغطي الوظيفتين

بيانات التسجيل التي تجمعها​

تحدد صفحة حقول التسجيل ما يُطلب من المستخدمين الجدد عند التسجيل، وما إذا كان كل حقل إلزاميًا. ويمكنك أيضًا إضافة حقول مخصصة خاصة بك.

كل ما تفعّله يظهر عمودًا في قائمة المستخدمين وخيارًا للبحث، لذا فهذه الصفحة تحدد بهدوء مدى سهولة العثور على عملائك لاحقًا.

كلما طلبت بيانات أقل عند التسجيل، أكمله عدد أكبر من الناس. اطلب ما ستستخدمه فعلًا.

سيناريوهات​

موظف حجوزات جديد يبدأ العمل يوم الاثنين​

اطلب منه أن يسجّل في واجهة متجرك قبل أن يبدأ، أو أضفه بنفسك ببريده الإلكتروني. أنشئ دور الحجوزات أو استخدم دورًا موجودًا. أسنده إليه في يومه الأول، فلا يرى إلا صفحات الطلبات.

تغيّرت وظيفة أحدهم​

أسند إليه دور الوظيفة الجديدة، فيسري التغيير لديه.

غادر أحدهم الفريق​

لا يوجد حذف. أسند إليه الدور الذي تحمله حسابات عملائك، فلن يستطيع فتح اللوحة بعد ذلك.

زميل يقول إن صفحة ما مفقودة​

ابحث عن الصفحة في مرجع اللوحة، واقرأ الصلاحية التي تحتاجها، وتحقق من أن دوره يتضمنها. إذا غابت الصفحة حتى عن دور يملك كل الصلاحيات، فالمشكلة ليست في الدور. راجع صفحة من يمكنه فعل ماذا.

تريد مديرًا للقراءة فقط​

امنحه إجراءي View list وView في الوحدات التي تهمه، ولا شيء من Create أو Edit أو Delete.

ملاحظات مهمة​

  • دور واحد لكل شخص.
  • «المالك» تسمية وليس تجاوزًا للقيود. يحمل الحساب المالك تسمية المالك في الترويسة، لكن ما يستطيع فتحه يأتي أيضًا من صلاحيات دوره، وهو عادةً دور كامل.
  • لا يستطيع العملاء فتح اللوحة إطلاقًا، مهما كانت بيانات تسجيلهم.
  • لا يمكن حذف دور لا يزال أحد يحمله. حذف الدور يزيل أيضًا المعلومات المرتبطة به، لذا أسند إلى كل من يحمله دورًا آخر أولًا.
  • بعض الصفحات لا تتحكم فيها الأدوار، فصفحة العمولات لا تظهر إلا في المنصات التي تعمل بهامش الربح المتحكَّم به، أيًا كان الدور.