Añadir a tu equipo
El acceso al panel se da mediante roles. Creas un rol una vez y después lo asignas a las personas. Nadie recibe un permiso suelto directamente, con una excepción: Acceso a transferencia de monedero, que activas persona por persona en Usuarios.
Paso 1: conseguirle una cuenta
Tu compañero necesita primero una cuenta en tu plataforma. Hay dos formas.
| Forma | Cómo |
|---|---|
| Se registra | Se registra en tu tienda como cualquier cliente, con un código de verificación que se envía a su correo o con un proveedor social que hayas activado en Inicio de sesión social. Pídele el nombre con el que se ha registrado, porque tendrás que buscarlo |
| La añades tú | En Usuarios, Añadir usuario, escribe el Correo del usuario y envía. Necesita Users → Create |
Una cuenta que añades se crea al instante, sin verificar el correo, y solo quien controle esa dirección puede entrar en ella. Revisa el correo letra por letra: si lo escribes mal, la cuenta queda en manos del dueño de la dirección equivocada. Tú solo indicas el correo; la persona entra con él de la forma habitual, con un código de verificación o con un proveedor social.
En los dos casos empieza con el rol que tienen las cuentas de tus clientes y no puede abrir el panel hasta que le asignes uno en el paso 3.
Paso 2: crear el rol
Roles → Añadir rol
Añadir rol abre el editor de roles en su propia página. Un rol necesita un Nombre del rol (de 3 a 50 caracteres, que no use ya otro rol de tu plataforma) y al menos un permiso. Guardar rol lo guarda.
El editor muestra todos los permisos agrupados en módulos y acciones. Herramientas de trabajo:
| Herramienta | Para qué sirve |
|---|---|
| Buscar | Encontrar un permiso, un módulo o una acción por su nombre |
| Seleccionar todo / Borrar todo | Empezar con todo o con nada |
| Expandir todo / Contraer todo | Moverte por listas largas |
| Etiquetas Total / Parcial | Ver de un vistazo cuánto de un módulo está seleccionado |
| Marca de Alto riesgo | Localizar los permisos que conviene pensarse |
| Panel de resumen | Recuentos en tiempo real y un indicador de cambios sin guardar |
Qué significa alto riesgo
Cuatro acciones se marcan dondequiera que aparezcan:
| Acción | Por qué |
|---|---|
| Delete | Elimina datos, normalmente de forma permanente |
| Manage | Da un control amplio sobre un módulo |
| Withdraw | Saca dinero de tu monedero |
| Assign role | Permite cambiar lo que pueden hacer otros miembros del equipo, incluso darles un rol con más permisos que el propio |
También se marcan dos módulos enteros para todo lo que vaya más allá de ver: Roles y Commissions.
Quien lo tenga puede dar a cualquier otro miembro del equipo cualquier rol de tu plataforma, incluso uno con más permisos que el suyo. Déjalo en manos del propietario y, como mucho, de otra persona.
Crear un rol pensando en un puesto
Decide cuál es realmente el trabajo de esa persona y dale los permisos que ese trabajo necesita.
| Puesto | Lo que suele necesitar |
|---|---|
| Reservas | Listas y detalles de pedidos, justificantes |
| Finanzas | Monedero, transacciones, retiradas, justificantes, pagos entrantes |
| Editor de contenido | Páginas, menús, preguntas frecuentes, páginas de inicio, pantallas de marketing |
| Responsable de tours | Tours, pedidos de tours, opiniones de tours |
| Atención al cliente | Listas de pedidos, solicitudes de visado, opiniones de hoteles, opiniones de tours |
| Redactor del blog | Solo Blog → Access, que abre el Panel del blog |
Empieza por lo mínimo. Añadir un permiso cuando alguien lo pide es fácil; darte cuenta de que un rol tiene demasiados, no.
Recuerda que View list y View son independientes de Create, Edit y Delete. Un rol de solo lectura es una opción real.
Paso 3: asignarlo
Busca por Nombre del perfil, Alias o un campo de registro que hayas activado. En la fila de la persona, usa Asignar rol y elige el rol. No puedes cambiar tu propio rol, y nadie puede cambiar el del propietario.
Ver información completa muestra todo lo que la persona envió al registrarse, lo que te ayuda a confirmar que es la persona correcta.
Paso 4: comprobar lo que ve
La barra lateral se filtra dos veces:
- Una pantalla se oculta si la persona no tiene su permiso.
- Un grupo desaparece cuando todas sus pantallas están ocultas.
Así que, si un compañero te dice que le falta una sección, revisa su rol antes de pensar que algo está roto. Cada página de la Referencia del panel indica el permiso que necesita.
Lo que no puedes hacer desde esta pantalla
| No disponible | En su lugar |
|---|---|
| Eliminar un usuario | No está disponible en el panel |
| Editar los datos personales de alguien | Cada persona edita su propio perfil |
| Dar un permiso sin rol | Crea un rol que lo incluya |
| Dar dos roles a una persona | Crea un rol que cubra los dos puestos |
Qué datos pides al registrarse
Campos de registro decide qué se pide a los nuevos usuarios al registrarse y si cada dato es obligatorio. También puedes añadir tus propios campos personalizados.
Todo lo que actives aparece como columna en la lista de Usuarios y como opción de búsqueda, así que esta pantalla decide, sin que se note, lo fácil que será encontrar a tus clientes más adelante.
Cuanto menos pidas al registrarse, más personas terminan el registro. Pide lo que de verdad vayas a usar.
Escenarios
Un nuevo agente de reservas empieza el lunes
Pídele que se registre en tu tienda antes de empezar, o añádela tú por correo. Crea un rol de Reservas o reutiliza el que ya tengas. Asígnaselo el primer día. Solo verá las pantallas de pedidos.
Alguien cambia de puesto
Asígnale el rol de su nuevo puesto. El cambio se aplica en su cuenta.
Alguien se va
No se puede eliminar a un usuario. Asígnale el rol que tienen las cuentas de tus clientes. Con él ya no puede abrir el panel.
Un compañero dice que le falta una página
Busca la página en la Referencia del panel, mira el permiso que necesita y comprueba que su rol lo tiene. Si la página falta incluso con un rol que tiene todos los permisos, no es un problema del rol: consulta Quién puede hacer qué.
Quieres un responsable de solo lectura
Dale las acciones View list y View en los módulos que le interesen, y ninguna de Create, Edit o Delete.
Notas importantes
- Un rol por persona.
- El propietario es una etiqueta, no una excepción. La cuenta dueña aparece como Propietario en la cabecera, pero lo que puede abrir sigue dependiendo de los permisos de su rol, que normalmente es un rol completo.
- Los clientes no pueden abrir el panel en ningún caso, sean cuales sean sus datos de registro.
- No se puede eliminar un rol que alguien sigue teniendo. Al eliminar un rol también se elimina su información relacionada, así que antes asigna otro rol a todas las personas que lo tengan.
- Algunas pantallas no dependen del rol: Comisiones solo aparece en plataformas con margen controlado, sea cual sea el rol.
Páginas relacionadas
- Quién puede hacer qué: el modelo que hay detrás
- Roles · Usuarios · Campos de registro · Inicio de sesión social