Team hinzufügen
Zugang zum Panel wird über Rollen vergeben. Sie erstellen eine Rolle einmal und weisen sie dann Personen zu. Niemand erhält eine einzelne Berechtigung direkt, mit einer Ausnahme: Wallet-Übertragungszugriff, den Sie für jede Person einzeln unter Benutzer einschalten.
Schritt 1: Ein Konto für die Person
Eine Kollegin braucht zuerst ein Konto auf Ihrer Plattform. Dafür gibt es zwei Wege.
| Weg | So geht es |
|---|---|
| Die Person registriert sich | Sie registriert sich wie jeder Kunde in Ihrem Shop, mit einem Bestätigungscode an ihre E-Mail-Adresse oder über einen Social-Login-Anbieter, den Sie unter Social-Login aktiviert haben. Lassen Sie sich den Namen nennen, unter dem sie sich registriert hat. Nach diesem Namen suchen Sie später |
| Sie fügen die Person hinzu | Klicken Sie unter Benutzer auf Benutzer hinzufügen, geben Sie die E-Mail des Benutzers ein und senden Sie ab. Erfordert Users → Create |
Ein Konto, das Sie hinzufügen, wird sofort und ohne E-Mail-Bestätigung angelegt, und nur wer Zugriff auf diese Adresse hat, kann sich damit anmelden. Prüfen Sie die E-Mail Buchstabe für Buchstabe: Bei einem Tippfehler gehört das Konto dem Inhaber der falsch eingegebenen Adresse. Sie legen nur die E-Mail fest; die Person meldet sich damit wie gewohnt an, per Bestätigungscode oder über einen Social-Login-Anbieter.
In beiden Fällen hat die Person zunächst die Rolle, die Ihre Kundenkonten haben, und kann das Panel erst öffnen, wenn Sie ihr in Schritt 3 eine Rolle zuweisen.
Schritt 2: Rolle erstellen
Rollen → Rolle hinzufügen
Rolle hinzufügen öffnet den Rolleneditor auf einer eigenen Seite. Eine Rolle braucht einen Rollennamen (3 bis 50 Zeichen, noch von keiner anderen Rolle auf Ihrer Plattform verwendet) und mindestens eine Berechtigung. Mit Rolle speichern speichern Sie sie.
Der Editor zeigt alle Berechtigungen, gruppiert nach Modulen und Aktionen. Diese Werkzeuge helfen Ihnen dabei:
| Werkzeug | Zweck |
|---|---|
| Suchfeld | Eine Berechtigung, ein Modul oder eine Aktion nach Namen finden |
| Alle auswählen / Alle entfernen | Mit allem oder mit nichts beginnen |
| Alle ausklappen / Alle einklappen | Lange Listen überblicken |
| Kennzeichen Voll / Teilweise | Auf einen Blick sehen, wie vollständig ein Modul ausgewählt ist |
| Markierung Hohes Risiko | Berechtigungen erkennen, über die Sie nachdenken sollten |
| Zusammenfassung | Laufende Zähler und ein Hinweis auf nicht gespeicherte Änderungen |
Was hohes Risiko bedeutet
Vier Aktionen werden überall markiert, wo sie vorkommen:
| Aktion | Warum |
|---|---|
| Delete | Entfernt Daten, meist endgültig |
| Manage | Weitreichende Kontrolle über ein Modul |
| Withdraw | Bewegt Geld aus Ihrem Wallet |
| Assign role | Erlaubt es, zu ändern, was andere Mitarbeitende dürfen, auch durch Vergabe einer Rolle mit mehr Rechten als der eigenen |
Zwei ganze Module sind über das Ansehen hinaus markiert: Roles und Commissions.
Wer diese Berechtigung hat, kann jedem anderen Mitarbeitenden auf Ihrer Plattform jede Rolle geben, auch eine mit mehr Rechten als der eigenen. Belassen Sie sie beim Inhaber und höchstens einer Vertretung.
Rolle nach Aufgabe zuschneiden
Klären Sie, welche Aufgabe die Person tatsächlich hat, und vergeben Sie dann die Berechtigungen, die diese Aufgabe erfordert.
| Aufgabe | Braucht in der Regel |
|---|---|
| Reservierungen | Bestelllisten und -details, Belege |
| Finanzen | Wallet, Transaktionen, Auszahlung, Belege, eingehende Zahlungen |
| Inhaltsredaktion | Seiten, Menüs, FAQ, Startseiten, Marketing-Bildschirme |
| Tourmanagement | Touren, Tour-Bestellungen, Tour-Bewertungen |
| Support | Bestelllisten, Visa-Anträge, Hotelkommentare, Tour-Bewertungen |
| Blog-Autor | Nur Blog → Access, das den Blog-Bereich öffnet |
Beginnen Sie eng. Eine Berechtigung hinzuzufügen, wenn jemand danach fragt, ist einfach; zu bemerken, dass eine Rolle zu viel darf, dagegen nicht.
Denken Sie daran, dass View list und View getrennt von Create, Edit und Delete sind. Eine reine Leserolle ist eine echte Option.
Schritt 3: Rolle zuweisen
Suchen Sie nach Profilname, Spitzname oder einem Registrierungsfeld, das Sie aktiviert haben. Wählen Sie in der Zeile der Person Rolle zuweisen und dann die Rolle. Ihre eigene Rolle können Sie nicht ändern, und die des Inhabers kann niemand ändern.
Vollständige Informationen anzeigen zeigt alles, was die Person bei der Registrierung angegeben hat. So stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Person vor sich haben.
Schritt 4: Prüfen, was die Person sieht
Die Seitenleiste wird zweimal gefiltert:
- Ein Bildschirm wird ausgeblendet, wenn der Person die nötige Berechtigung fehlt.
- Eine Gruppe verschwindet, wenn alle Bildschirme darin ausgeblendet sind.
Meldet eine Kollegin also einen fehlenden Bereich, prüfen Sie ihre Rolle, bevor Sie einen Fehler vermuten. Jede Seite der Panel-Referenz nennt die Berechtigung, die sie braucht.
Was auf diesem Bildschirm nicht geht
| Nicht möglich | Stattdessen |
|---|---|
| Einen Benutzer löschen | Im Panel nicht möglich |
| Persönliche Daten einer Person bearbeiten | Die Person bearbeitet ihr eigenes Profil |
| Eine Berechtigung ohne Rolle vergeben | Eine Rolle erstellen, die sie enthält |
| Einer Person zwei Rollen geben | Eine Rolle erstellen, die beide Aufgaben abdeckt |
Welche Angaben Sie bei der Registrierung erheben
Unter Registrierungsfelder legen Sie fest, welche Angaben neue Benutzer bei der Registrierung machen und welche davon Pflicht sind. Sie können auch eigene Felder hinzufügen.
Alles, was Sie aktivieren, erscheint als Spalte in der Benutzerliste und als Suchoption. Dieser Bildschirm entscheidet also ganz nebenbei, wie gut Sie Ihre Kunden später finden.
Je weniger Sie bei der Registrierung abfragen, desto mehr Menschen schließen sie ab. Fragen Sie nur ab, was Sie tatsächlich nutzen.
Szenarien
Am Montag beginnt eine neue Kraft in der Reservierung
Bitten Sie die Person, sich vor ihrem ersten Tag in Ihrem Shop zu registrieren, oder fügen Sie sie selbst per E-Mail hinzu. Erstellen Sie eine Rolle für Reservierungen oder verwenden Sie eine vorhandene. Weisen Sie sie am ersten Tag zu. Die Person sieht nur die Bestellbildschirme.
Jemand wechselt die Aufgabe
Weisen Sie der Person die Rolle für die neue Aufgabe zu. Die Änderung wirkt auf ihrer Seite.
Jemand verlässt das Unternehmen
Löschen ist nicht möglich. Weisen Sie der Person die Rolle zu, die Ihre Kundenkonten haben. Damit kann sie das Panel nicht mehr öffnen.
Eine Kollegin vermisst eine Seite
Suchen Sie die Seite in der Panel-Referenz, lesen Sie ab, welche Berechtigung sie braucht, und prüfen Sie, ob die Rolle der Kollegin sie enthält. Fehlt die Seite sogar bei einer Rolle mit allen Berechtigungen, liegt es nicht an der Rolle. Siehe Wer darf was.
Sie möchten eine Leitung mit reinem Lesezugriff
Geben Sie ihr die Aktionen View list und View in den Modulen, die sie betreffen, und keine der Aktionen Create, Edit oder Delete.
Wichtige Hinweise
- Eine Rolle pro Person.
- Der Inhaber ist eine Kennzeichnung, keine Ausnahme. Das Konto, dem der Shop gehört, ist im Kopfbereich als Inhaber gekennzeichnet, doch was es öffnen kann, ergibt sich trotzdem aus den Berechtigungen seiner Rolle, die normalerweise vollständig ist.
- Kunden können das Panel überhaupt nicht öffnen, unabhängig von ihren Registrierungsangaben.
- Eine Rolle, die noch jemand hat, lässt sich nicht löschen. Beim Löschen einer Rolle werden auch die zugehörigen Informationen entfernt. Geben Sie deshalb allen, die sie haben, zuerst eine andere Rolle.
- Manche Bildschirme werden nicht über Rollen gesteuert: Provisionen erscheint nur auf Plattformen mit kontrolliertem Aufschlag, unabhängig von der Rolle.
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