Aggiungere il tuo team
L'accesso al pannello si concede tramite i ruoli. Crei un ruolo una volta sola, poi lo assegni alle persone. Nessuno riceve una singola autorizzazione direttamente, con un'unica eccezione: Accesso al trasferimento dal portafoglio, che attivi per singola persona in Utenti.
Passaggio 1: procuragli un account
Prima di tutto un collega ha bisogno di un account sulla tua piattaforma. Ci sono due modi.
| Modo | Come |
|---|---|
| Si registra | Si iscrive al tuo negozio online come qualsiasi cliente, con un codice di verifica inviato alla sua email oppure tramite un provider social che hai attivato in Accesso con i social. Chiedigli il nome con cui si è registrato: dovrai cercarlo |
| Lo aggiungi tu | In Utenti, Aggiungi utente, inserisci Email dell'utente e invia. Richiede Users → Create |
Un account che aggiungi tu viene creato subito, senza verifica dell'email, e solo chi controlla quell'indirizzo può accedervi. Controlla l'email lettera per lettera: un errore di battitura consegna l'account a chi possiede l'indirizzo sbagliato. Imposti solo l'email; il collega accede con quella nel modo consueto, con un codice di verifica o un provider social.
In entrambi i casi parte con il ruolo che hanno gli account dei tuoi clienti e non può aprire il pannello finché non gliene assegni uno nel passaggio 3.
Passaggio 2: crea il ruolo
Ruoli → Aggiungi ruolo
Aggiungi ruolo apre l'editor dei ruoli in una pagina dedicata. Un ruolo richiede un Nome del ruolo (da 3 a 50 caratteri, non già usato da un altro ruolo sulla tua piattaforma) e almeno un'autorizzazione. Salva ruolo lo salva.
L'editor mostra ogni accesso raggruppato in moduli e azioni. Gli strumenti di lavoro:
| Strumento | Uso |
|---|---|
| Cerca | Trova un'autorizzazione, un modulo o un'azione per nome |
| Seleziona tutto / Cancella tutto | Parti da tutto o da niente |
| Espandi tutto / Comprimi tutto | Muoviti negli elenchi lunghi |
| Badge Completo / Parziale | Vedi a colpo d'occhio quanto è completo un modulo |
| Indicatore Alto rischio | Individua gli accessi su cui riflettere |
| Pannello di riepilogo | Conteggi aggiornati e un indicatore delle modifiche non salvate |
Cosa significa alto rischio
Quattro azioni sono segnalate ovunque compaiano:
| Azione | Perché |
|---|---|
| Delete | Rimuove dati, di solito in modo permanente |
| Manage | Controllo ampio su un modulo |
| Withdraw | Preleva denaro dal tuo portafoglio |
| Assign role | Permette a qualcuno di cambiare ciò che può fare il resto del personale, anche assegnando un ruolo con più accessi del proprio |
Due moduli interi sono segnalati oltre la sola visualizzazione: Roles e Commissions.
Chi lo ha può dare a qualsiasi altro membro del personale qualsiasi ruolo della tua piattaforma, anche uno con più accessi del proprio. Lascialo al proprietario e al massimo a un vice.
Crea un ruolo attorno a una mansione
Stabilisci qual è davvero la mansione della persona, poi concedi gli accessi di cui quella mansione ha bisogno.
| Mansione | Di solito ha bisogno di |
|---|---|
| Prenotazioni | Elenchi e dettagli degli ordini, ricevute |
| Contabilità | Portafoglio, transazioni, prelievo, ricevute, pagamenti in entrata |
| Redazione dei contenuti | Pagine, menu, domande frequenti, home page, schermate di marketing |
| Gestione dei tour | Tour, ordini dei tour, recensioni dei tour |
| Assistenza | Elenchi degli ordini, richieste di visto, commenti sugli hotel, recensioni dei tour |
| Autore del blog | Solo Blog → Access, che apre il Pannello del blog |
Parti in modo restrittivo. Aggiungere un accesso quando qualcuno lo chiede è facile; accorgersi che un ruolo ha troppi accessi non lo è.
Ricorda che View list e View sono separati da Create, Edit e Delete. Un ruolo di sola lettura è un'opzione concreta.
Passaggio 3: assegnalo
Cerca per Nome del profilo, Nickname o un campo di registrazione che hai attivato. Sulla riga della persona usa Assegna ruolo e scegli il ruolo. Non puoi cambiare il tuo ruolo, e nessuno può cambiare quello del proprietario.
Mostra informazioni complete mostra tutto ciò che la persona ha inserito durante la registrazione, utile per verificare di avere la persona giusta.
Passaggio 4: controlla cosa vede
La barra laterale viene filtrata due volte:
- Una schermata è nascosta se la persona non ha il relativo accesso.
- Un gruppo scompare quando tutte le schermate al suo interno sono nascoste.
Quindi, se un collega segnala che manca una sezione, controlla il suo ruolo prima di pensare a un guasto. Ogni pagina del Riferimento del pannello indica l'accesso che richiede.
Cosa non puoi fare da questa schermata
| Non disponibile | Invece |
|---|---|
| Eliminare un utente | Non disponibile nel pannello |
| Modificare i dati personali di qualcuno | Modifica il proprio profilo da sé |
| Concedere un accesso senza un ruolo | Crea un ruolo che lo contenga |
| Dare due ruoli a una persona | Crea un ruolo che copra entrambe le mansioni |
Quali dati di registrazione raccogli
Campi di registrazione decide cosa viene chiesto ai nuovi utenti al momento dell'iscrizione e se ogni campo è obbligatorio. Puoi anche aggiungere campi personalizzati.
Tutto ciò che attivi compare come colonna nell'elenco Utenti e come opzione di ricerca, quindi questa schermata decide senza farsi notare quanto sarà facile trovare i tuoi clienti in seguito.
Chiedi meno all'iscrizione e più persone la completeranno. Chiedi ciò che userai davvero.
Scenari
Un nuovo addetto alle prenotazioni inizia lunedì
Chiedigli di registrarsi sul tuo negozio online prima di iniziare, oppure aggiungilo tu tramite email. Crea o riusa un ruolo Prenotazioni. Assegnalo il suo primo giorno. Vedrà solo le schermate degli ordini.
Una persona cambia mansione
Assegnale il ruolo della nuova mansione. Il cambiamento ha effetto dal suo lato.
Una persona se ne va
Non esiste l'eliminazione. Assegnale il ruolo che hanno i tuoi account cliente. Con quel ruolo non può più aprire il pannello.
Un collega dice che manca una pagina
Trova la pagina nel Riferimento del pannello, leggi l'accesso che richiede e controlla che il suo ruolo lo abbia. Se la pagina manca anche a un ruolo con tutti gli accessi, non è un problema di ruolo: vedi Chi può fare cosa.
Vuoi un responsabile in sola lettura
Concedigli le azioni View list e View nei moduli che gli interessano, e nessuna azione di creazione, modifica o eliminazione.
Note importanti
- Un ruolo per persona.
- Il proprietario è un'etichetta, non un modo per aggirare i ruoli. L'account proprietario è indicato come Proprietario nell'intestazione, ma ciò che può aprire dipende comunque dagli accessi del suo ruolo, di norma un ruolo completo.
- I clienti non possono aprire il pannello in alcun modo, qualunque siano i loro dati di registrazione.
- Non puoi eliminare un ruolo ancora assegnato a qualcuno. Eliminando un ruolo vengono rimosse anche le informazioni correlate, quindi prima assegna un altro ruolo a chiunque lo abbia.
- Alcune schermate non dipendono dai ruoli: Commissioni compare solo sulle piattaforme con ricarico controllato, qualunque sia il ruolo.
Pagine correlate
- Chi può fare cosa: il modello alla base
- Ruoli · Utenti · Campi di registrazione · Accesso con i social